電影: Patti Deutsch

怪物城市中住的全部都是怪物居民，城市的供電由怪物公司提供，電力的來源就是人類世界孩童的尖叫聲。怪物公司的「驚嚇專員」將利用衣櫃門為媒介，在夜裡潛入人類孩子的臥室中嚇唬他們並收集他們的尖叫聲。由於怪物們普遍相信，人類孩童周身都有劇毒，只要輕輕一下接觸就可以致其死命，所以驚嚇專員的工作也被認為非常危險。不過，由於人類孩子們似乎膽子變得越來越大，這樣的電力生產方式開始衰退，公司總裁亨利·J·沃特諾斯三世（Henry J. Waternoose III）決心一定要找到解決方案。怪物公司業績最好的驚嚇專員...

在山上一個神秘的王國，年輕傲慢的庫斯德國王被貪權的顧問女高官伊絲瑪陷害，變成了一隻羊駝。被困森林的庫斯德他必須靠好心的農民貝查才有望回到皇宮，重奪王位！他們兩個齊齊逃難，在重回王國的路上歷經重重險境，還被伊絲瑪的侍從高剛追殺！庫斯德在逃亡過程中與貝查成為好朋友，更學會用謙卑寬容的心看待世事。...

這部電影主要敘述上一集的配角高剛（Kronk）。他在上一集最後幫助國王庫斯德（Kuzco）復位，也讓自己脫離了邪惡祭司伊絲瑪（Yzma）的控制。故事一開始，高剛成為了當地餐廳的主廚，也是童軍團的領隊，甚至還在山頂上擁有了一個大房子。第一故事描述：高剛為了得到父親的認同籌錢買山上的大房子被伊絲瑪聽見，伊絲瑪為了東山再起再度找高剛合作，利用下水道污水包裝成是可以變年輕藥水「青春之泉」來騙老人們的錢，結果被高剛揭發而自己變成兔子被老鷹捉走，高剛把自己因為詐財而買到的山上的大房子捐給老人們。第二故事描述...

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