Film: Jørn Madsen

Løjtnanterne Adam og Ditlev drømmer om at blive optaget i garderhusarregimentet, og ritmester von Rabenberg sætter de to konkurrenter på prøve....

Doktor Falke (Holger Juul Hansen) hævner sig på sin ved Gabriel von Eisenstein (Poul Reichhardt), fordi denne efter et karneval har ladet ham ligge tilbage i en park - forklædt som flagermus, så han om morgenen bliver til grin for det gode borgerskab...