Elokuvat: Pedro Henrique

Päästäkseen opiskelemaan muotia Pariisiin nuori karnevaaleja inhoava maalaistyttö matkustaa Rio de Janeiroon saadakseen apua Brasilian kuuluisimmalta muotisuunnittelijalta. Hän yrittää päästä suuren sambakoulun ompelutyöryhmään ja saa huomata matkan ...

Rio de Janeiron slummeissa isättöminä kasvaneet 18-vuotiaat kaverukset Acerola ja Laranjinha päättävät selvittää isiensä kohtalon. Etsintä panee ystävyyden kovalle koetukselle, ja menneisyyden haamut kurottavat nykypäivään keskellä slummien huumejeng...

...