סרטים: Alfonso Cid

גליסיה, ספרד, 1936. מונצ'ו (Manuel Lozano) הוא ילד בן 7 העומד לפני תחילת הלימודים בביה"ס. שמועות על אכזריותו של דון גו'רגו'ריו המורה, גורמות לו לקטסטרופה ביום הלימודים הראשון, אך בהמשך מונצ'ו מגלה כי המורה המבוגר הוא בעצם איש טוב וחכם הדואג לתלמידיו....