Filmek: Efraín Arauz

Fiatalkorú bűnözők egy csoportja Mexikóváros hírhedt nyomornegyedében él erőszakos életet; köztük a fiatal Pedro, akinek erkölcsét a többiek fokozatosan megrontják és lerombolják....

Nazarín katolikus pap, aki prostituáltak, tolvajok között él, segíteni próbál rajtuk, ahogy tud. Környezete kitagadja, megveti, így vándorprédikátornak szegődik, bejárja az országot. Vándorlásai során mellé szegődik két asszony is, akik csodatevőnek ...

Egy öreg, gazdag háziúr ki akarja lakoltatni bérlőit, de azoknak, szegények lévén, nincs hová menniük. A férfi ezért megbízza egyik alkalmazottját, a lassú észjárású, de erős, "Brute"-nak becézett Pedrót, hogy fenyegesse meg a lakókat. Ő azonban bele...

...

...