영화 산업: Satsuki Okumori

부모님의 재혼으로 의붓 남동생이 생긴 모태솔로 여대생 '미나토'는 자신에게만 유독 무뚝뚝한 '토루'와 티격태격하고, 서로를 유령인간 취급하기 바쁘다. 그러던 어느 날, 친구 '마키'의 부탁으로 고등학생 코스프레를 하고 거리에 나선 미나토는 우연히 토루와 조우하게 되면서 순간적으로 자신을 여고생 미나라고 소개하게 된다. 예상과 달리 토루는 여고생인 미나에게 엄청난 관심을 보이고, 열렬한 애정 공세 끝에 둘은 사귀게 되고, 지금껏 본 적 없는 자상...

옆집 대학생 '토오루'를 짝사랑하는 평범한 14살 여중생 '츠바메'. 그녀는 상냥한 아빠와 그녀를 따뜻하게 보듬어주는 새엄마와 함께 살고 있다. 하지만 부모님 사이에서 새로운 아이가 태어나고, 행복해 보이는 두 사람의 모습을 보며 '츠바메'는 소외감을 느낀다. 그런 그녀에게 있어 유일한 안식처는 서예학원 옥상뿐. 그곳에서 홀로 시간을 보내던 '츠바메'의 곁에 어느 날 밤, 누군가 찾아온다. 그녀의 눈에 들어온 건 킥보드를 타고 하늘을 나는 신...