영화 산업: Poiley Wood Entertainment

사랑하는 여동생 '미셸'이 사고로 죽고 새 삶을 시작하기 위해 '카사다가'로 오게 된 '릴리'. 청각 장애로 들을 수 없지만 뛰어난 그림 실력으로 장학금을 받고 대학교에 들어가게 된다. 그리고 강의를 나가는 초등학교에서 '헤일리'라는 여자 아이 만나게 되고, 그녀의 아빠 '마이크'와 급속도로 가까워진다. 어느 날 마이크의 동료들과 얘기를 하다가 심령술사에 대한 얘기가 나오면서 그들은 호기심 반 의심 반의 심정으로 심령술사를 찾아가게 된다. ...

열한 살짜리 아들 케슬리와 함께 사는 싱글 워킹맘 캐서린은 어느 날, 집으로 찾아온 몰몬교 꽃미남 선교사 브록을 만난다. 캐서린는 브록에게 강한 매력을 느끼게 되고, 둘은 로맨틱한 관계로 발전하게 된다. 케슬리의 생일날 전남편 이안과 함께있는 캐서린의 모습을 본 브록은 그녀가 아직 이안에게 아직 마음이 있다는 것을 알게 되면서 점점 집착하게 되고, 캐서린은 브록의 숨겨진 과거와 비밀을 알게 되는데…...